펩트론, 242억 바카라 에볼루션 발행 결정…“약효 지속성 의약품 생산설비 투자”

[더바이오 강인효 기자] 펩트론은 28일 오전 이사회를 열고 시설자금을 조달하기 위해 242억원 규모의 제10회차 사모 바카라 에볼루션(EB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

해당 EB의 표면 및 만기 이자율은 모두 0%로, 제로 금리다. 사채 만기일은 오는 2030년 8월 5일이다.

해당 EB는 펩트론 자사주 7만3961주를 교환 대상으로 한다. 이는 펩트론 발행 주식 총수 대비 0.32%에 해당하는 규모다. 교환가액은 32만6895원이다. 시가 하락에 따른 교환가액 조정은 없다.

교환 청구기간은 오는 8월 6일부터 2030년 7월 5일까지다. EB 주금 납입일은 오는 8월 5일이다. 해당 EB에는 LS증권, NH투자증권, 삼성증권 등이 투자했다.

회사는 이번 EB 발행을 통한 자금 조달과 관련해 “약효 지속성 의약품 생산설비 투자를 위해 시설자금을 조달하는 것”이라며 “투자 기간은 2년으로, 오는 2026년 12월 31일까지”라고 밝혔다.

펩트론은 이번 EB 발행을 위해 EB 교환 대상인 자사주 7만3961주를 오는 8월 5일 처분할 예정이다. EB 투자자는 추후 교환청구권을 행사하면, 투자한 금액에 해당하는 펩트론 자사주로 교환받을 수 있게 된다.