바카라 에볼루션, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 결정…“운영자금 조달”

[더바이오 진유정 기자]코스닥 상장사인 바카라 에볼루션은 17일 이사회를 열고 운영자금을 조달하기 위해 100억원 규모의 제3회차 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

해당 CB의 표면 이자율은 0%이며, 만기 이자율은 1%다. CB 만기일은 오는 2030년 9월 26일이다. CB 전환가액은 보통주 1주당 4만1950원이며, CB 전환에 따른 발행 주식수는 23만8379주다. 이는 발행 주식 총수 대비 1.63%에 해당하는 규모다. 바카라 에볼루션의 주가는 17일 종가 기준 4만1900원이다.

CB 주금 납입일은 오는 26일이다. CB의 전환 청구 기간은 CB 발행일로부터 1년 후인 2026년 9월 26일부터 2030년 8월 26일까지다. 해당 CB의 최저 조정가액은 3만3600원이다. CB에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 각각 설정돼 있다. 콜옵션 한도는 20%다. CB 투자자는 하나테크밸류업펀드2호다. 해당 펀드의업무집행조합원(GP)은 하나벤처스다.