바카라 카지노케미칼, 2200억원 규모 교환사채 발행 결정…재무구조 개선 목적

[더바이오 유수인 기자] 바카라 카지노케미칼은19일 이사회 결의를 통해 총2200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.이번 교환사채는바카라 카지노케미칼이 보유한‘바카라 카지노바이오사이언스 보통주(382만2430주, 발행 주식 총수 대비 4.88%)’를 교환 대상으로 한다.

이번 교환사채 발행은 채무상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 한다. 발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은0%로,별도의 이자 지급은 없으며, 2030년10월20일 만기일에 원금100%를 일시 상환하게 된다. 또사채권자는 발행3년이 경과하는2028년10월20일부터 매3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있다.

교환 청구 기간은 오는 11월20일부터2030년9월20일까지이며,교환가액은 기준일 주가를 바탕으로115%수준인5만7555원으로 확정됐다. 교환사채 투자자는 신한투자증권(1600억원), 하나은행(600억원)이다. 바카라 카지노케미칼 관계자는 “이번 교환사채 발행은 안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환”이라며“재무 건전성을 강화해 지속 가능한 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.